[FP2級] 実技試験の復習 ファイナンシャル・プランニングのプロセス
こんにちは、イチローです。
今回は、2021年9月に実施された
FP2級実技試験問題の問2を復習します。
※問題文は、日本FP協会主催2021年9月実施
FP2級実技試験問題問2から抜粋しています。
問2
ファイナンシャル•プランニングのプロセスに従い、次の(ア)~(カ)を6つのステップの順番に並び替えたものとして、最も適切なものはどれか。
(ア)顧客が決定したプランに従い、目的に合った金融商品やサービスの提示や取引の支援、または専 門家の紹介等を行う。
(イ)顧客の目標を達成するための解決策等を提示した提案書を作成して説明をする。
(ウ)面談などを通じて、現状における顧客および家族の情報、財政的な情報等を収集し、顧客の財政的な目標を明確にする。
(エ)家族構成など顧客を取り巻く環境や社会情勢の変化、および税制や法律の改正等の内容に応じ、定期的にプランの見直しを行う。
(オ)顧客のキャッシュフロー表などを作成し、顧客の将来における財政上の問題点等を明らかにし、解決方法を検討する。
(カ)顧客に対し、ファイナンシャル・プランニングで提供できるサービス内容や報酬体系、顧客とファイナンシャル・プランナーの互いの責任範囲などを説明する。
1.(ウ)→(カ)→(イ)→(ア)→(オ)→(エ)
2.(ウ)→(カ)→(オ)→(イ)→(ア)→(エ)
3.(カ)→(ウ)→(イ)→(ア)→(オ)→(エ)
4.(カ)→(ウ)→(オ)→(イ)→(ア)→(エ)
